Wir machen den Unterschied
Bankenunabhängig.
Inhabergeführt.
Krisenerfahren.
Individuell.
Weil wahre Werte mehr sind
als nur Zahlen.
Denn bei uns geht es nicht nur um Zahlen. Es geht um das Leben, das dahintersteht.
Wir verstehen uns nicht nur als Vermögensberater, sondern als Partner, der Ihnen in allen Bereichen Ihres Lebens zur Seite steht.
Ihr Erfolg ist unser Erfolg – und der endet nicht bei der Bilanz.
Investieren ist risikobehaftet
Man kann den Marktverlauf nicht vorhersagen. Kurzfristig besteht die Möglichkeit, Geld zu verlieren. Doch auf lange Sicht kann man auch Gewinne erzielen. Auch die Entscheidung gegen das investieren ist nicht frei von Risiken. Die Inflation lässt sich nicht aufhalten – dadurch kann die Kaufkraft des Geldes im Zeitverlauf sinken und somit ein realer Wertverlust entstehen.
Geld repräsentiert die Zeit, die du dafür eingetauscht hast. Wenn die Regierung mehr Geld druckt, stiehlt sie dir im Grunde deine Zeit. Schütze deine Zeit, indem du investierst und Vermögenswerte erwirbst.
Für uns sind Zahlen nicht das Maß aller Dinge.
Es sind die Geschichten, die Menschen hinter den Zahlen, die das wahre Bild zeigen. Ihre Werte, Ihre Perspektive und Ihre Vision für die Zukunft sind die Grundlage unseres Handelns.
Die Finanzwelt ist vielfältig – mit unterschiedlichsten Ansätzen und Philosophien. Wir nehmen uns die Freiheit, kritisch zu denken, Bankenunabhängig zu handeln und Lösungen zu bieten, die so einzigartig sind wie Sie selbst.
Lassen Sie uns den Status quo hinterfragen – gemeinsam.
Wir verbinden was zusammengehört
Vermögensbetreuung
Als bankenunabhängige Vermögensberatung sind wir spezialisiert auf die langfristige Betreuung vermögender Privatpersonen und Familien.
mehr als
Concierge fürs Leben
Wir sind bei Bedarf Ihre rechte Hand und begleiten
Sie mit Ehrgeiz und Engagement bei
alltäglichen sowie herausfordernden Lebenssituationen.
eine Bank
Unsere Services
Die Erfahrung hat uns gelehrt, zu Beginn einer Beziehung vor allem zuzuhören und zu verstehen, was die Anliegen unserer Kunden sind.
Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert und
nicht an kurzfristiger Gewinnmaximierung.
Portfoliobetreuung
Wir überwachen die Finanzmärkte, machen fundierte Vorschläge und managen Ihr Vermögen nach bestem Wissen und Gewissen.
Sekretariat
Als Ihre rechte Hand stehen wir Ihnen zur Seite – mit Lösungen, die zu Ihrem Leben und Ihren Zielen passen.
Immobilienmanagement
Wir stehen Ihnen als kompetente Ansprechpartner rund um das Thema “Immobilie” zur Verfügung.
Nachfolgeplanung
Wir planen gemeinsam mit Ihnen eine durchdachte Zukunftsstrategie, erarbeiten einen Finanzplan und zeigen Lösungen im Bereich der Vermögensnachfolge auf.
Das zeichnet uns aus
Inhabergeführt
Zu 100% inhabergeführt. Keine kurzfristigen Geschäftsmodelle zulasten der eigenen Kunden oder der Gesellschaft.
Maßgeschneidert
Wir verstehen uns als eine Manufaktur. Jeder Kunde wird individuell seiner Lebenssituation betreut.
Banken- und Produktunabhängig
Unsere Kunden entscheiden selbst, bei welchen Banken ihr Vermögen verwahrt wird. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, bieten wir keine hauseigenen Produkte an.
Statt ständiger Wechsel setzen wir auf Beständigkeit – mit einer Betreuung, die sich an Ihnen orientiert, nicht umgekehrt.
Individuell. Flexibel. Verlässlich.
Wir sind eine Manufaktur…
… welche Ihre Ziele, Wünsche und Ideen erkennt und mit Ihnen passgenau umsetzt. Mit herausragenden Fähigkeiten und viel handwerklichem Geschick in unserer Arbeit, werden wir für Sie Werte erhalten und mehren.
Werterhaltend
Sie allein oder auch die Generationen vor Ihnen haben Vermögen aufgebaut und vermehrt. Unser Ziel ist es, Ihr Lebenswerk verantwortungsvoll weiterzuentwickeln – auch in anspruchsvollen Marktphasen.
Begleitend
Wir zeigen die passenden Wege
zum Ziel auf. Wir begleiten Sie persönlich
mit der Absicht, Sie wirkungsvoll
zu entlasten sowie Ihre
Lebensqualität zu steigern.
Individuell
Unser Ziel ist es, Ihnen den Umgang mit Ihrem Vermögen zu erleichtern und effizient für Sie zu arbeiten. Dabei bestimmen Sie den Umfang und die Art und Weise. Wir arbeiten gern für Sie!